JivoChat 与 Ploomes CRM 集成设置教程
此集成允许你根据 JivoChat 中已结束的对话在 Ploomes 中创建新客户。它会为每个创建的客户保存联系人数据和聊天记录。
方法一：通过 JivoChat 应用进行集成
要集成 Ploomes，请打开你的 JivoChat 应用，进入 管理 > 扩展 > 集成，在“CRM 及其他系统”中搜索 Ploomes：
之后会打开连接页面，你需要填写以下字段：
1.访问令牌（Access token）：要生成访问令牌，请进入你的 Ploomes 面板，访问菜单 管理 > 集成用户。
点击添加“新用户”。
输入姓名、电子邮箱，并选择该用户的角色（我们建议选择管理员选项）。然后点击“创建用户”并确认创建新用户。
确认新用户已激活，然后点击该用户以打开设置。
从新用户设置中复制 API 密钥，并将其粘贴到 JivoChat 应用的“访问令牌”字段中。
2.集成名称：将显示在已连接集成列表中的名称。任意名称均可。
3.为此集成选择渠道：点击打开可用渠道列表，并选择要启用此集成的渠道。
点击连接按钮，就完成了。
大功告成！集成将连接成功，JivoChat 的数据将会传输到你的 CRM 中。连接后，该集成会出现在“已连接的集成”列表中，你可以在其中更改其设置并查看事件日志。
方法二：通过 Ploomes 面板和 JivoChat 中的 Webhook 进行集成
JivoChat 与 Ploomes 的集成允许所有通过 JivoChat 进行的对话在结束后，成为 CRM 中的客户、交易或线索（潜在客户）。此外，还可以选择在哪个漏斗和阶段创建每笔交易。请注意，使用此方法时，对话历史记录不会发送到 Ploomes。只有客户（联系人）数据以及以下步骤中提到的其他自定义字段会发送到 Ploomes。
要将 JivoChat 与你的 Ploomes CRM 集成，只需按照以下步骤操作：
- 访问你的 Ploomes 应用中的管理部分，点击“即插即用集成”：
然后搜索并选择“Jivo”选项。
点击“启用集成”。
- 选择此集成的行为，即聊天关闭后立即执行相应操作。
你可以从以下选项中选择：
- 创建公司、联系人和交易；
- 创建线索；
- 创建联系人和交易；
- 仅创建公司和联系人。
例如，在第一个选项中，除了注册新客户外，还会创建一笔交易。
如果该客户已存在于你的 Ploomes 中，集成将不会在客户数据库中重复创建记录，也就是说，它会识别其存在并仅创建交易。
你必须选择在哪个漏斗和阶段创建此交易，此外还可以选择避免在创建交易时出现重复，也就是说，如果你与同一个人结束两次对话，Ploomes 不会创建第二笔交易。
在第二个选项中，该集成将创建一个线索，之后可以在 CRM 中继续跟进，直到其成为客户。
第三个选项将创建联系人和交易；最后一个选项则只在 Ploomes 中创建公司和联系人，不创建交易。
- 你还可以将 JivoChat 的标准字段映射到 Ploomes 字段，如下例所示：
这样，这些详细信息将从 JivoChat 传输到 Ploomes，并构成此交易的历史记录！
- 完成后，点击屏幕底部的“激活集成”，并复制生成的 URL。
- 访问你的 JivoChat 网页应用或我们的任意桌面应用，点击 设置 > 渠道 > 所需渠道的设置。
- 在左侧菜单中，点击“开发者集成设置”，开启“启用 Webhook”选项，并将生成的 URL 粘贴到“Webhook URL”字段中。
搞定！集成已完成。现在，每当 JivoChat 中的对话关闭时，所选的行为就会在 Ploomes 中体现出来！