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JivoChat 与 PipeRun 集成教程

此集成允许你根据 JivoChat 中已结束的对话在 PipeRun 中生成新的联系人(Person)。它会为每个生成的客户保存联系人数据和聊天记录。

方法一:通过 JivoChat 应用进行集成

要将 PipeRun 与 JivoChat 集成,请打开 JivoChat 网页应用或桌面应用,进入“管理”(Manage),然后选择“扩展”(Extensions),点击“集成”(Integrations),在“CRM 和其他系统”(CRM and other systems)字段中搜索 PipeRun。

接下来会打开连接页面,你需要填写以下字段:

  1. 访问令牌(Access token):要生成访问令牌,请进入你的 PipeRun 面板,点击右上角你的用户名,然后选择 Integrations(“Integrações”,集成)。

复制你的集成令牌,然后返回 JivoChat 应用。

将该令牌粘贴到 JivoChat 应用的“Access Token”(访问令牌)字段中。

  1. 集成名称:该名称将显示在已连接集成列表中。任意名称均可。

  2. 为此集成选择渠道:点击打开可用渠道列表,并选择要启用此集成的渠道。

点击连接(Connect)按钮即可完成设置。

完成!集成已连接,JivoChat 的数据将传入你的 CRM。连接后,该集成将显示在“已连接的集成”列表中,你可以在其中更改其设置并查看事件日志。

方法二:通过 PipeRun 面板和 JivoChat 的 Webhook 进行集成

将 JivoChat 与 PipeRun 集成后,用户可以:

  • 自定义如何接收通过 JivoChat 聊天生成的线索。

在 PipeRun 中:

1. 在右上角菜单中进入集成(Integrações)区域:

2. 在集成中心(Integrations Hub)中搜索“Jivochat”:

3. 选择 JivoChat 后,点击“Integrar”(集成)。

4. 在下一个界面中,选择“Sim”(是)以启用与 JivoChat 的集成。你还可以选择商机负责人,并根据需要设置是否允许重复生成商机。不要忘记选择你希望 JivoChat 中生成的商机所登记的销售管道(pipeline)和管道阶段。最后,选择业务来源。

注意:业务来源必须事先在你的账户设置中注册。此外,在配置商机负责人的分配方式时,请记住负责人的邮箱必须与 JivoChat 客服用户中填写的邮箱一致,才能自动分配。

5. 系统已生成用于在 JivoChat 中建立连接的集成 URL。复制生成的 URL。

现在进入你的 JivoChat 应用:

1. 打开你的 JivoChat 网页应用或任意一款桌面应用,依次点击“设置”(Settings)→“渠道”(Channels),搜索目标渠道,然后点击“设置”(Settings):

2. 在左侧菜单中,点击“开发者集成设置”(Integration Settings for Developers)(1),启用“启用 Webhook”(Enable Webhooks)选项(2),然后将 PipeRun 控制面板中生成的 URL 粘贴到“Webhook URL”(URL for Webhooks)字段中(3)。

每当触发聊天事件时,系统都会自动发送 webhook。有关通过 webhook 发送的事件的更多信息,请查阅我们的文档。

大功告成!现在你的账户已准备好接收由 JivoChat 生成的商机了!